摘要： 礦企是以礦產(chǎn)資源的發(fā)現(xiàn)與開發(fā)利用為目的企業(yè)。礦企經(jīng)營(yíng)面臨眾多合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，其中最常見和最具行業(yè)特點(diǎn)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)包括：取得必要的經(jīng)營(yíng)許可或?qū)徟L(fēng)險(xiǎn)、勞動(dòng)用工風(fēng)險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)、生態(tài)環(huán)保責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)、礦業(yè)合法用地風(fēng)險(xiǎn)。本文對(duì)前述五類合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)合筆者的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)從表現(xiàn)形式、法律規(guī)定、行為后果到風(fēng)險(xiǎn)控制基本思路進(jìn)行全面剖析，以期為礦企加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理和礦業(yè)投資者避免投資失敗提供一定的參考和借鑒。

關(guān)鍵字：礦業(yè)投資；合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；分析

引言

礦產(chǎn)資源是自然產(chǎn)出的，由地質(zhì)作用形成的，呈現(xiàn)固態(tài)、液態(tài)、氣態(tài)，具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值或潛在經(jīng)濟(jì)價(jià)值的有用礦物資源，具有不可再生性、稀缺性、分布不均勻性和賦存狀態(tài)復(fù)雜多樣性等特點(diǎn)。礦企是以礦產(chǎn)資源的發(fā)現(xiàn)與開發(fā)利用為目的企業(yè)。

礦企的投資與運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)總體可分為客觀風(fēng)險(xiǎn)和主觀風(fēng)險(xiǎn)兩大類別。所謂客觀風(fēng)險(xiǎn)，是指不以礦業(yè)投資者和經(jīng)營(yíng)者的意志為轉(zhuǎn)移的外部風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：政治與政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、資源風(fēng)險(xiǎn)、疫情與自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)、刑事治安風(fēng)險(xiǎn)等。所謂主觀風(fēng)險(xiǎn)是指由于投資者和經(jīng)營(yíng)者的不當(dāng)行為而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，又稱“合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)”，既包括違反法律法規(guī)、國(guó)際條約、強(qiáng)制性行業(yè)規(guī)范等所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，也包括違反公認(rèn)的商業(yè)道德、非強(qiáng)制性的行業(yè)規(guī)范、企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度、合同協(xié)議、對(duì)外作出的承諾所招致的風(fēng)險(xiǎn)。

本文中，筆者將基于多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，就礦企中最常見且最具行業(yè)特點(diǎn)的五種合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)從表現(xiàn)形式、法律規(guī)定、行為后果到風(fēng)險(xiǎn)控制基本思路進(jìn)行全面剖析，供廣大礦業(yè)投資人士和礦企經(jīng)營(yíng)者參考。

一、取得必要的經(jīng)營(yíng)許可或?qū)徟L(fēng)險(xiǎn)

現(xiàn)代國(guó)家均將礦產(chǎn)資源的勘查與開發(fā)視為一種特許經(jīng)營(yíng)行為。任何自然人或組織在開展礦產(chǎn)勘查或采礦行為活動(dòng)之前，必須按照東道國(guó)的法律規(guī)定，獲得相應(yīng)的行政許可或?qū)徟⒃诮?jīng)營(yíng)活動(dòng)的過程中，遵守有關(guān)信息備案的規(guī)定。

例如，在中國(guó)，任何組織在實(shí)施礦產(chǎn)勘查工作之前，必須依法獲得勘查許可證，按照勘查許可證載的坐標(biāo)范圍和時(shí)間周期來實(shí)施礦產(chǎn)勘查工作，同時(shí)還需要依法獲得臨時(shí)用地審批。任何組織在開展采礦活動(dòng)時(shí)，除了需要依法取得采礦許可證之外，還需要取得安全生產(chǎn)許可證、建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)、項(xiàng)目用地審批、取水許可證、非經(jīng)營(yíng)性爆破許可、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（選）、建設(shè)施工許可、占用林地許可（選）、占用草原許可（選）、總量控制指標(biāo)（鎢、稀土）等。

再例如，在津巴布韋，任何組織想開展采礦活動(dòng)，至少需依法取得采礦許可（采礦租約或特別采礦租約）、環(huán)境影響評(píng)估證書、空氣排放許可證 、有害物質(zhì)儲(chǔ)存和使用許可證、有害物質(zhì)運(yùn)輸許可證、固體廢物處置許可證、污水排放許可證、炸藥許可證、場(chǎng)所藥品管理機(jī)構(gòu)許可證、塵肺證、取水許可證、津巴布韋輻射防護(hù)局證書等許可。

未經(jīng)必要的許可和審批而擅自開展礦產(chǎn)勘查或礦產(chǎn)開采的主體，均需承擔(dān)一定的法律責(zé)任，輕則需要承擔(dān)罰款、停產(chǎn)整頓、關(guān)閉礦山等行政責(zé)任，重則需要承擔(dān)有期徒刑、罰金等刑事責(zé)任。若一個(gè)項(xiàng)目無法獲得必要的許可和審批，則無異于給這個(gè)項(xiàng)目“宣判死刑”，導(dǎo)致已發(fā)生的投資血本無歸。因此，一個(gè)項(xiàng)目是否取得當(dāng)前階段應(yīng)當(dāng)取得的許可和審批，以及隨著項(xiàng)目的發(fā)展，是否有可能取得對(duì)應(yīng)階段應(yīng)當(dāng)取得許可和審批，是進(jìn)行礦業(yè)投資決策必須要考量的一個(gè)重要因素。

在涉及到跨境礦業(yè)項(xiàng)目投資時(shí)，還需要了解相關(guān)國(guó)家和地區(qū)關(guān)于跨境投資審批和備案的要求。新加坡、香港、開曼群島、英屬維爾京群島等少數(shù)國(guó)家和地區(qū)對(duì)于跨境投資活動(dòng)沒有特別監(jiān)管要求的，但多數(shù)國(guó)家和地區(qū)對(duì)于跨境投資會(huì)有一些特殊限制、前置審批或備案的要求。如果忽略了這些必要的跨境投資審批或備案手續(xù)，則投資者可能將面臨巨額罰款甚至其他嚴(yán)重的法律責(zé)任。

在中國(guó)，按照《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》(匯發(fā)〔2014〕37號(hào))規(guī)定，境內(nèi)居民個(gè)人可以投融資為目的，以其合法持有的境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益，或者以其合法持有的境外資產(chǎn)或權(quán)益，在境外直接設(shè)立或間接控制特殊目的公司。除此以外，境內(nèi)居民個(gè)人不能進(jìn)行境外直接投資。而任何中國(guó)企業(yè)在進(jìn)行境外直接投資之前需要進(jìn)行境外投資審批或備案（ODI）。而外商想要在中國(guó)進(jìn)行直接投資也同樣需要依法進(jìn)行外商投資備案，并通過外商投資安全審查。此外，在特定的領(lǐng)域，對(duì)外商投資涉有限制或禁止外商投資。

在澳大利亞，如果外商投資涉及到澳大利亞資產(chǎn)，無論投資的公司是否在澳大利亞境內(nèi)，都有可能會(huì)觸發(fā)澳大利亞外商投資審批（FIRB）。澳大利亞外商投資審批的口徑非常寬泛，且呈現(xiàn)越來越大的靈活性，澳大利亞財(cái)政部長(zhǎng)對(duì)于哪些項(xiàng)目需要進(jìn)行FIRB申報(bào)有很大的自由裁量權(quán)。涉及布隆迪、科摩羅、剛果民主共和國(guó)、吉布提、埃及、厄立特里亞、埃塞俄比亞、肯尼亞等東南部非洲國(guó)家的話，有可能需要獲得東部和南部非洲共同市場(chǎng)（Common Market for Eastern and Southern Africa，COMESA）的審批。

為有效識(shí)別和控制取得相關(guān)許可和審批的風(fēng)險(xiǎn)，在作出投資決策前，需要聘請(qǐng)專業(yè)律師對(duì)標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)的盡職調(diào)查工作，從其歷史沿革到未來的發(fā)展規(guī)劃，識(shí)別其過往是否存在未取得應(yīng)有的許可和備案開展投資和經(jīng)營(yíng)工作的情形，以及基于項(xiàng)目的特殊屬性（礦種、儲(chǔ)量、地理位置、開發(fā)利用方案等）是否存在無法取得相應(yīng)的許可和審批的實(shí)質(zhì)性障礙。

二、勞動(dòng)用工風(fēng)險(xiǎn)

實(shí)踐證明，人是一個(gè)礦業(yè)項(xiàng)目投資成敗最核心關(guān)鍵的要素。從選聘合適的人，到對(duì)不同崗位人員進(jìn)行科學(xué)管理、充分培訓(xùn)、合理使用和必要關(guān)懷是每一個(gè)礦業(yè)項(xiàng)目成功都不可或缺的重要環(huán)節(jié)。

縱觀全球的礦業(yè)公司，無論企業(yè)規(guī)模大小，在勞動(dòng)用工領(lǐng)域普遍存在一個(gè)困境：富有經(jīng)驗(yàn)且年富力強(qiáng)的技術(shù)工人嚴(yán)重匱乏。這就導(dǎo)致，從選聘人員開始，企業(yè)就面臨勞動(dòng)用工方面的巨大挑戰(zhàn)。

礦業(yè)公司越來越難招聘到理想的礦工。企業(yè)無奈之下的選擇就是招聘一些不符合聘用條件的人，招來之后再給予一些必要的崗位培訓(xùn)，然后就匆匆上崗。而這些崗位培訓(xùn)往往并不能夠使得這些缺乏專業(yè)知識(shí)和技能的人員完全勝任本職工作，從而留下安全隱患，讓本不該發(fā)生的安全生產(chǎn)事故發(fā)生，導(dǎo)致人員傷亡和巨大的經(jīng)濟(jì)損失。筆者在為一家礦山企業(yè)提供法律咨詢服務(wù)時(shí)了解到，該礦山在不到一年的時(shí)間內(nèi)，發(fā)生了三起安全生產(chǎn)事故，每起事故均有人員死亡。企業(yè)的負(fù)責(zé)人告訴筆者:“我們現(xiàn)在非常難招人，現(xiàn)有礦工絕大多數(shù)是五十歲以上文化水平極低的農(nóng)民工，有文化的年輕人都不愿意來做礦工。”顯然，礦工受教育程度低的現(xiàn)狀增加了該企業(yè)管理的難度和發(fā)生事故的概率。

不僅在合格礦工方面存在較大缺口，高技能管理人員的短缺也是眾多礦業(yè)企業(yè)面臨的問題，特別是德才兼?zhèn)渚哂芯C合管理能力和跨境經(jīng)營(yíng)能力的人才，一直供不應(yīng)求。很多礦業(yè)項(xiàng)目遭受各種各樣的阻力和困難，從表面上看，似乎源于各種外部客觀因素，但深入其中會(huì)發(fā)現(xiàn)，百分之八十以上是因?yàn)槠髽I(yè)管理人員的過失所引發(fā)。由于管理失誤給企業(yè)造成重大隱患、巨大損失甚至直接導(dǎo)致企業(yè)破產(chǎn)的案例不勝枚舉。

筆者在執(zhí)行一次海外礦業(yè)項(xiàng)目盡職調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)，該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人雖然是一位具有良好教育背景的博士，無論是語言溝通能力，還是礦業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備、礦業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)（僅指從業(yè)時(shí)間）均無可挑剔，但由于擔(dān)心新的投資者并購(gòu)該項(xiàng)目后會(huì)導(dǎo)致其失業(yè)，對(duì)前來進(jìn)行項(xiàng)目盡職調(diào)查工作的專家設(shè)置各種工作障礙，甚至在地質(zhì)專家們前往該國(guó)地質(zhì)局調(diào)取項(xiàng)目地質(zhì)資料時(shí)，暗中指示地質(zhì)局工作人員，沒有其指令，不允許給這些專家看任何資料。最終，這些專家未能在地質(zhì)局看到任何他們需要的資料，掃興而歸，結(jié)果直接導(dǎo)致本次投資合作的失敗。后經(jīng)公司調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不僅在本次盡職調(diào)查活動(dòng)中表現(xiàn)拙劣，且在過去履職過程中，做了很多損害公司利益的事，公司不得已將其解聘。類似由于礦業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人能力或品行問題，導(dǎo)致項(xiàng)目投資合作失敗或受損的情況，筆者在其他礦業(yè)項(xiàng)目法律服務(wù)過程中也遇到過一些，并非偶然和少數(shù)。

除上述人員短缺問題外，企業(yè)在海外從事礦業(yè)開發(fā)時(shí)，還會(huì)面臨比國(guó)內(nèi)更多的勞資關(guān)系問題。無論是在法律健全的發(fā)達(dá)國(guó)家，還是在中亞、非洲等相對(duì)經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)，在勞動(dòng)保護(hù)、薪酬福利、休假、解除勞動(dòng)合同方面普遍有比國(guó)內(nèi)更詳盡和嚴(yán)格的法律規(guī)定。國(guó)外的工會(huì)是勞工自己的組織，既非政府部門，也不是公司內(nèi)部部門。工會(huì)在代表礦工維護(hù)勞工權(quán)益方面發(fā)揮著非常重要的作用。工會(huì)主席直接與礦業(yè)公司董事長(zhǎng)“吹胡子瞪眼”講條件的事情并不稀奇，“一言不合”便發(fā)起罷工的情況比比皆是。

為了有效防控勞動(dòng)用工的風(fēng)險(xiǎn)，礦企應(yīng)把人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)和人力資源管理作為企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理的重中之重，建立一套適合本企業(yè)的勞動(dòng)用工管理體系，以幫助企業(yè)找到合適的人才、培養(yǎng)出合規(guī)的員工、留住優(yōu)秀的人才，并使得企業(yè)盡最大可能地避免安全事故、勞動(dòng)爭(zhēng)議、泄密、職務(wù)犯罪等在勞動(dòng)用工方面的各種風(fēng)險(xiǎn)。

三、安全生產(chǎn)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)

眾所周知，從礦產(chǎn)勘查到采礦、選礦的整個(gè)礦業(yè)生產(chǎn)過程均存在相對(duì)較高的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。隨著科技進(jìn)步、安全生產(chǎn)意識(shí)和安全生產(chǎn)管理能力的提高，礦企安全生產(chǎn)事故總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但安全形勢(shì)仍不容樂觀。據(jù)中國(guó)國(guó)家安全監(jiān)察局統(tǒng)計(jì)，2021年，中國(guó)礦山共發(fā)生事故357起、死亡496人，同比減少67起、80人，分別比2020年下降15.8%、13.9%；煤礦百萬噸死亡率由2020年的0.058下降到0.044，同比下降24%；礦山事故總量創(chuàng)歷史最低紀(jì)錄，煤礦連續(xù)5年未發(fā)生特別重大事故（其中連續(xù)2年未發(fā)生重大瓦斯事故），非煤礦山創(chuàng)連續(xù)13年未發(fā)生特別重大事故的歷史最長(zhǎng)記錄。

盡管礦企安全生產(chǎn)事故的發(fā)生率總體趨于降低，但礦企安全生產(chǎn)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)隱患多的特性在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍無法從根本上被消除。在當(dāng)前的安全監(jiān)管形勢(shì)下，礦山一旦發(fā)生安全生產(chǎn)事故，造成人員傷亡，將面臨嚴(yán)厲的行政處罰，甚至刑事處罰，同時(shí)遭受嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。

筆者曾目睹一家小型礦產(chǎn)勘查公司，因一起海外安全事故致人重傷事件走向破產(chǎn)的悲劇，也見過某大型礦業(yè)項(xiàng)目因?yàn)樵诨ㄟ^程中發(fā)生多起安全事故造成近30名工人喪生，從而被迫停產(chǎn)整頓數(shù)年，進(jìn)而導(dǎo)致項(xiàng)目資金鏈斷裂、幾乎所有管理人員和員工離職、已經(jīng)完成的各種項(xiàng)目審核和備案過期，原本被當(dāng)?shù)卣暈橹匾?cái)政收入來源的好項(xiàng)目變成一個(gè)令人頭疼的“爛尾工程”。

值得一提的是，中國(guó)《刑法》涉及礦山安全生產(chǎn)責(zé)任的罪名諸多，基本可以囊括各種不同類型的安全生產(chǎn)責(zé)任事故引發(fā)的刑事犯罪。這些罪名包括：（1）重大責(zé)任事故罪；（2）強(qiáng)令、組織他人違章冒險(xiǎn)作業(yè)罪；（3）危險(xiǎn)作業(yè)罪；（4）重大勞動(dòng)安全事故罪；（5）危險(xiǎn)物品肇事罪；（6）工程重大安全事故罪；（7）不報(bào)、謊報(bào)安全事故罪；（8）非法制造、買賣、運(yùn)輸、郵寄、儲(chǔ)存槍支、彈藥、爆炸物罪。只要礦山發(fā)生安全生產(chǎn)事故，導(dǎo)致一人死亡或三人重傷或造成直接經(jīng)濟(jì)損失一百萬元以上的，就可以觸發(fā)上述八項(xiàng)罪名中的一種甚至多種，就要有人來承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。因此，礦企在安全生產(chǎn)管理方面來不得半點(diǎn)懈怠。

安全生產(chǎn)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)的防控是一個(gè)系統(tǒng)工程，需要企業(yè)從提高安全生產(chǎn)意識(shí)、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任、完善安全生產(chǎn)管理制度、加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)、配備有效安全生產(chǎn)防護(hù)設(shè)施等多方面齊頭并進(jìn)，常抓不懈。

四、生態(tài)環(huán)保責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)

從礦產(chǎn)勘查、采礦，到選礦、冶煉都會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境造成或大或小的擾動(dòng)，甚至不同程度地破壞。據(jù)美國(guó)環(huán)保署發(fā)布的2020年有毒化學(xué)品排放數(shù)據(jù)，金屬采礦業(yè)排放的有毒化學(xué)品占26個(gè)行業(yè)總排放量的45%，而該數(shù)據(jù)在2012年為40%，呈現(xiàn)顯著上升趨勢(shì)[1]。礦業(yè)生產(chǎn)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)天然是一對(duì)不可避免，但可以調(diào)和的矛盾。

無論是在中國(guó)，還是在世界其他國(guó)家和地區(qū)，特別是加拿大、澳大利亞等礦產(chǎn)資源豐富的發(fā)達(dá)國(guó)家，礦業(yè)開發(fā)都面臨環(huán)境影響評(píng)價(jià)（EIA）這一巨大的考驗(yàn)，有的地區(qū)，環(huán)境影響評(píng)價(jià)被擴(kuò)展為環(huán)境與社會(huì)影響評(píng)價(jià)（ESIA）。一個(gè)礦業(yè)項(xiàng)目，無論資源稟賦多么好，經(jīng)濟(jì)價(jià)值多么大，只要對(duì)它的開發(fā)會(huì)對(duì)周邊環(huán)境造成嚴(yán)重破壞或者僅僅是存在潛在的巨大威脅，就極其有可能不被政府和社區(qū)批準(zhǔn)開發(fā)。

政府對(duì)環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告的批準(zhǔn)經(jīng)常會(huì)附加條件作為未來執(zhí)法的依據(jù)，礦企必須認(rèn)真對(duì)待，仔細(xì)考量，切不可為了通過環(huán)評(píng)而敷衍了事，不對(duì)這些附加條件的可執(zhí)行性進(jìn)行客觀分析，從而導(dǎo)致在項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)的過程中不能夠滿足這些條件。在這些附加條件不能被滿足的情況發(fā)生后，政府就有理由責(zé)令企業(yè)進(jìn)行停產(chǎn)整頓、罰款，甚至追究相關(guān)責(zé)任人的刑事責(zé)任。

礦企是否能夠獲得金融機(jī)構(gòu)的支持，也與其所經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的環(huán)境和社會(huì)影響評(píng)價(jià)密切相關(guān)。礦企在向銀行申請(qǐng)貸款時(shí)，銀行通常要求企業(yè)提供一份包含環(huán)境影響評(píng)價(jià)的可行性研究報(bào)告。全球領(lǐng)先的90家銀行和金融機(jī)構(gòu)在對(duì)投資額在1,000萬美元及以上的項(xiàng)目提供貸款時(shí)，要遵守“赤道原則”[2]對(duì)項(xiàng)目的合規(guī)性，特別是如何進(jìn)行環(huán)境與社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行詳細(xì)的盡職調(diào)查。

此外，全球各地涌現(xiàn)出數(shù)以百計(jì)的非政府組織（NGO）和不計(jì)其數(shù)的環(huán)保主義者也將目光鎖定在大大小小的礦業(yè)項(xiàng)目上，以各種形式反對(duì)礦業(yè)開發(fā)，疊加一些媒體不負(fù)責(zé)任的“添油加醋”，對(duì)很多礦業(yè)項(xiàng)目造成重大影響，甚至導(dǎo)致很多項(xiàng)目被迫長(zhǎng)時(shí)間停工停產(chǎn)，造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失甚至破產(chǎn)。

因此，礦企要對(duì)自身礦業(yè)項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響做好充分的評(píng)估，對(duì)各種潛在的環(huán)境與社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別和管控，遵守環(huán)保法規(guī)，尊重社區(qū)在環(huán)保方面的合理訴求，與環(huán)保監(jiān)管機(jī)構(gòu)、NGO組織和社區(qū)就環(huán)保問題進(jìn)行積極正面溝通，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的透明度，牢牢把控生態(tài)環(huán)保責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。

五、礦業(yè)合法用地風(fēng)險(xiǎn)

迄今為止，絕大多數(shù)傳統(tǒng)的礦產(chǎn)資源都賦存于地殼中，對(duì)礦產(chǎn)資源的勘查與開發(fā)和土地的使用密不可分。在多數(shù)國(guó)家和地區(qū)，獲得礦產(chǎn)勘查許可證和采礦許可證，并不意味著礦權(quán)人就擁有了使用探礦權(quán)和采礦權(quán)范圍內(nèi)土地的權(quán)利，而是必須另行獲得合法使用土地的審批，并且需要與土地所有者達(dá)成關(guān)于土地使用的承租協(xié)議或者土地使用權(quán)出讓協(xié)議。

中國(guó)實(shí)行土地的社會(huì)主義公有制，即全民所有制和勞動(dòng)群眾集體所有制。任何單位和個(gè)人不得侵占、買賣或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓土地，即土地的所有權(quán)是不允許以任何形式轉(zhuǎn)讓的，但土地使用權(quán)可以依法轉(zhuǎn)讓。其次，中國(guó)實(shí)行土地用途管制制度，國(guó)家編制土地利用總體規(guī)劃，規(guī)定土地用途，將土地分為農(nóng)用地、建設(shè)用地和未利用地；嚴(yán)格限制農(nóng)用地轉(zhuǎn)為建設(shè)用地，控制建設(shè)用地總量，對(duì)耕地實(shí)行特殊保護(hù)；農(nóng)用地是指直接用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的土地，包括耕地、林地、草地、農(nóng)田水利用地、養(yǎng)殖水面等；建設(shè)用地是指建造建筑物、構(gòu)筑物的土地，包括城鄉(xiāng)住宅和公共設(shè)施用地、工礦用地、交通水利設(shè)施用地、旅游用地、軍事設(shè)施用地等；未利用地是指農(nóng)用地和建設(shè)用地以外的土地；使用土地的單位和個(gè)人必須嚴(yán)格按照土地利用總體規(guī)劃確定的用途使用土地。

基于中國(guó)現(xiàn)行的土地政策，礦業(yè)項(xiàng)目的開發(fā)必須獲得礦山建設(shè)用地審批，如果涉及農(nóng)用地，需要進(jìn)行土地性質(zhì)的變更，完成農(nóng)用地轉(zhuǎn)建設(shè)用地審批（以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)轉(zhuǎn)建”）及土地征收手續(xù)，并通過政府出讓取得礦業(yè)用地。如果涉及到林地、草原，還需在單獨(dú)申請(qǐng)占用林地或草原許可基礎(chǔ)上完成上述“農(nóng)轉(zhuǎn)建”審批?，F(xiàn)實(shí)中，礦山用地不合法的問題普遍存在。造成礦山非法用地的原因，有的是企業(yè)自身主觀因素造成，但也有很多是客觀上無法做到合規(guī)（即長(zhǎng)期沒有建設(shè)用地指標(biāo)、林地使用指標(biāo)等）或者地方政府默許其先使用土地，然后再補(bǔ)審批手續(xù)。筆者曾親眼目睹一個(gè)大型礦業(yè)項(xiàng)目就建在農(nóng)田之上而沒有任何審批手續(xù)，也見過當(dāng)?shù)刈匀毁Y源管理部門承認(rèn)因建設(shè)用地指標(biāo)有限，無法在短期內(nèi)解決礦山合法用地問題，但地方政府又希望礦山正常生產(chǎn)，所以就對(duì)企業(yè)的非法用地問題“睜一只閉一只眼”。這種政府默許下的非法用地問題，一旦遇到“執(zhí)法風(fēng)暴”（如“倒查”、“回頭看”等），企業(yè)將面臨行政處罰，甚至被追究刑事責(zé)任。

很多國(guó)家實(shí)行土地私有制，多數(shù)土地歸私人所有，一個(gè)礦業(yè)項(xiàng)目用地可能歸屬于多個(gè)業(yè)主，就需要和每一位業(yè)主分別就土地的使用問題進(jìn)行磋商。如果礦山用地涉及到原住民的土地，則協(xié)調(diào)起來難度會(huì)更大，需要解決和協(xié)調(diào)的問題則會(huì)更多。

對(duì)于礦產(chǎn)勘查項(xiàng)目來說，由于都是臨時(shí)用地，在使用土地方面的矛盾不算突出，通常只要獲得臨時(shí)用地許可（但需要注意及時(shí)辦理臨時(shí)用地延期手續(xù)），并獲得土地所有權(quán)人的許可即可。但是，對(duì)于每一個(gè)處于建設(shè)期和需要擴(kuò)大產(chǎn)能的礦業(yè)項(xiàng)目則多數(shù)會(huì)面臨在土地使用方面的難題和風(fēng)險(xiǎn)。礦企應(yīng)該充分了解所在地的礦業(yè)用地政策，并按照要求做好用地審批，并與土地所有者就土地的使用問題簽署協(xié)議，以確保在用地方面的合規(guī)性，避免遭受非法用地的損失和負(fù)面影響。

結(jié)語

除了上列五類最常見和最具礦業(yè)特征的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之外，礦企還面臨一般企業(yè)都會(huì)涉及到的其他合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，如：腐敗、壟斷、貿(mào)易保護(hù)、透明度、數(shù)據(jù)保護(hù)等，但礦企的內(nèi)部管理者因?yàn)樯碓谄渲校鴮?duì)其所面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)問題無法全面識(shí)別和客觀認(rèn)識(shí)。這就需要聘請(qǐng)專業(yè)人士，從一個(gè)“旁觀者”的視角去幫助企業(yè)通過“望、聞、問、切”找出“病根”發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)源，并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，量身打造合規(guī)管理體系，對(duì)全員進(jìn)行合規(guī)培訓(xùn)，在企業(yè)內(nèi)部形成良好的合規(guī)文化，有效控制企業(yè)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。而對(duì)于意預(yù)投資礦業(yè)的投資者，則建議在投資前，聘請(qǐng)專業(yè)律師，對(duì)標(biāo)的項(xiàng)目公司進(jìn)行全方位的法律盡職調(diào)查，對(duì)標(biāo)的項(xiàng)目公司的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行客觀的分析和評(píng)估，以避免投資失敗。

[1] 數(shù)據(jù)來源：美國(guó)環(huán)保署網(wǎng)站（www.epa.gov）

[2] “赤道原則”（Equitor Principles），是一套非強(qiáng)制的準(zhǔn)則，用以決定、衡量以及管理社會(huì)及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，以進(jìn)行專案融資（Project finance）或信用緊縮的管理,赤道原則是2002年10月世界銀行下屬的國(guó)際金融公司和荷蘭銀行，在倫敦召開的國(guó)際知名商業(yè)銀行會(huì)議上，提出的一項(xiàng)企業(yè)貸款準(zhǔn)則。這項(xiàng)準(zhǔn)則要求金融機(jī)構(gòu)在向一個(gè)項(xiàng)目投資時(shí)，要對(duì)該項(xiàng)目可能對(duì)環(huán)境和社會(huì)的影響進(jìn)行綜合評(píng)估，并且利用金融杠桿促進(jìn)該項(xiàng)目在環(huán)境保護(hù)以及周圍社會(huì)和諧發(fā)展方面發(fā)揮積極作用。赤道原則是參照IFC績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)建立的一套旨在管理項(xiàng)目融資中環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的自愿性金融行業(yè)基準(zhǔn)。赤道原則適用于全球各行業(yè)總成本超過1000萬美元的新項(xiàng)目融資。截至2017年底，全球有來自37個(gè)國(guó)家的92家金融機(jī)構(gòu)宣布采納赤道原則，項(xiàng)目融資額約占全球融資總額的85%。