①礦業(yè)公司類型與產(chǎn)業(yè)分類

在2007年北美產(chǎn)業(yè)分類標準（NAICS）中，將地質(zhì)勘查歸入一級產(chǎn)業(yè)“石油天然氣開采業(yè)和礦業(yè)”（代碼：21）”，二級產(chǎn)業(yè)分別為“石油天然氣開采業(yè)（代碼：211）”和“礦業(yè)（代碼：212）”，礦產(chǎn)勘查屬于二級產(chǎn)業(yè)中的“礦業(yè)支撐業(yè)（代碼：213）”。油氣勘查為二級產(chǎn)業(yè)“石油天然氣開采業(yè)”之下的石油天然氣開采業(yè)的支撐業(yè)。支撐業(yè)包含的不僅是礦產(chǎn)勘查，還有管道工程、井巷工程之類，因此到5級或者6級產(chǎn)業(yè)才是真正的純油氣勘查業(yè)或礦產(chǎn)勘查業(yè)。礦產(chǎn)勘查這個6級產(chǎn)業(yè)與礦業(yè)這個二級產(chǎn)業(yè)一個致力于礦產(chǎn)勘查，一個致力于礦山開發(fā)，兩者緊密銜接，是一個產(chǎn)業(yè)的前端和后端。區(qū)域性地質(zhì)、地球物理等調(diào)查工作歸入一級產(chǎn)業(yè)“專業(yè)、科學和技術(shù)服務（代碼：54）”中的三級類“建筑、工程和有關(guān)服務（代碼：5413）”下屬的兩個四級類：“地球物理調(diào)查和制圖服務（代碼：54136）”，“調(diào)查和制圖服務（地球物理除外）（代碼：54137）”。

在2007年國際產(chǎn)業(yè)分類標準（ISIC）第四版中，一級產(chǎn)業(yè)的名稱為“礦業(yè)和采石業(yè)”，下分“煤炭與褐煤開采”“油氣開采”“金屬礦開采”“非金屬開采”與“礦業(yè)支撐服務活動”5個二級類。礦產(chǎn)勘查屬于“礦業(yè)支撐服務活動”，在更低的分類中細化為對煤炭、油氣、金屬礦和非金屬礦的地質(zhì)勘查類型。區(qū)域性地質(zhì)、地球物理調(diào)查歸入一級類產(chǎn)業(yè)“專業(yè)、科學和技術(shù)服務（代碼：70）”，下屬四級類名稱為“建筑、工程活動及相關(guān)的技術(shù)咨詢（代碼：7110）”，其中包括地質(zhì)、地球物理和地震調(diào)查。實際上，所有的地質(zhì)調(diào)查活動和除與油氣和礦業(yè)有關(guān)的地質(zhì)勘查活動外，如水文地質(zhì)、工程地質(zhì)等都包含在這個類型中了。

地質(zhì)勘查在我國的產(chǎn)業(yè)分類中曾是獨立的一級產(chǎn)業(yè)，但在2002年的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2002）中，被分入到第M類“科學研究、技術(shù)服務和地質(zhì)勘查業(yè)”中，從此不再具有國民經(jīng)濟一級產(chǎn)業(yè)的地位。按現(xiàn)行的分類標準，地質(zhì)勘查業(yè)是一個二級產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)代碼為78，下含5個三級產(chǎn)業(yè)：能源礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、固體礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、其他礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、基礎地質(zhì)勘查、地質(zhì)勘查技術(shù)服務。國際分類和北美分類是把商業(yè)性地質(zhì)勘查和公益性地質(zhì)調(diào)查分開的，而我國將所有地質(zhì)工作都歸于一個三級產(chǎn)業(yè)，是違背產(chǎn)業(yè)分類基本原則的。

在上述國際產(chǎn)業(yè)分類中，礦業(yè)屬于二級產(chǎn)業(yè)，礦產(chǎn)勘查屬于為礦業(yè)提供支撐的三級以下產(chǎn)業(yè)（可細化到六級產(chǎn)業(yè)），是礦業(yè)的前端組成部分，是大規(guī)模采礦的前期活動。在礦業(yè)界，通常不使用產(chǎn)業(yè)分類的語言，而是把產(chǎn)業(yè)級次高、投資規(guī)模大、投資風險小的采礦企業(yè)稱為高級礦業(yè)公司，把產(chǎn)業(yè)級次低、投資風險高、投資規(guī)模小、公司數(shù)量多的勘查企業(yè)稱為初級礦業(yè)公司。這種分類符合證券交易所主板和創(chuàng)業(yè)版的定位，在加拿大多倫多證券交易所板塊的安排上最為明顯：高級礦業(yè)公司在多倫多主板上市，初級礦業(yè)公司在溫哥華創(chuàng)業(yè)版上市。如果按照我國的產(chǎn)業(yè)分類，就無法區(qū)分高級礦業(yè)公司與初級礦業(yè)公司了。

②由地勘單位向初級礦業(yè)公司的轉(zhuǎn)型

（一）解決探礦權(quán)是否是地勘單位的核心資產(chǎn)問題

地勘單位是一個計劃經(jīng)濟體制下的實體，其運行機制為每年國家撥發(fā)地勘費，按比例分解到地質(zhì)部和工業(yè)部門地質(zhì)總局，再由部和總局分解到省屬局，省局再分解到項目，項目由大隊組織實施。礦產(chǎn)勘查所需的基本建設費用和工作費用由國家供給，由此而形成的資產(chǎn)由地勘單位占有和支配。國家出資要求的目標是儲量。在完成儲量任務后，固定資產(chǎn)納入計劃經(jīng)濟的資產(chǎn)管理，其他費用予以核銷。

對于從事礦產(chǎn)勘查的地勘單位而言，在計劃經(jīng)濟時期礦產(chǎn)儲量并未納入資產(chǎn)管理，它只是一個必須完成的產(chǎn)品目標，因此很大一部分探求儲量的地勘資金未形成資產(chǎn)被核銷了。而在市場經(jīng)濟條件下，無論是初級礦業(yè)公司還是高級礦業(yè)公司，其資產(chǎn)的70%～80%由礦產(chǎn)儲量這個探礦權(quán)資產(chǎn)組成，它對礦業(yè)公司的生存和發(fā)展，具有決定性的意義。在國外，凡屬市場經(jīng)濟國家，礦產(chǎn)儲量毫無疑義屬于探礦權(quán)資產(chǎn)。按照國際財務報告標準第6部分——《礦產(chǎn)勘查與評價》，絕大部分勘查投資可以轉(zhuǎn)換為探礦權(quán)資產(chǎn)；按照各國礦產(chǎn)權(quán)（mineral property）評估標準，可以將礦產(chǎn)資源量和礦產(chǎn)儲量評估為探礦權(quán)價款（探礦權(quán)資產(chǎn)的價值）。但在我國已全面進入市場經(jīng)濟的今天，礦產(chǎn)資源量和礦產(chǎn)儲量的資產(chǎn)地位仍然是時而被承認，時而被否認。在1999年～2006年的8年間，國務院下發(fā)了地勘隊伍改革實施方案，規(guī)定把探礦權(quán)價款轉(zhuǎn)增地勘單位國家資本金，這等于承認探礦權(quán)的資產(chǎn)屬性。但這個政策只實行了8年。2006年，財政部財建964號文一紙推翻了國務院下發(fā)的地勘隊伍改革方案關(guān)于價款轉(zhuǎn)增資本金的重要規(guī)定，對國家在計劃經(jīng)濟時期出資形成的探礦權(quán)價款以政府稅費的方式全面收繳。2017年國務院29號文把價款進一步擴大到所有礦業(yè)權(quán)出讓項目，無論是國家出資形成的、還是企業(yè)（包括民營企業(yè)）投資形成的探礦權(quán)價款，全部收入到“礦業(yè)權(quán)出讓收益”的囊中，對非國家出資的探礦權(quán)價款而言，這就如同搶占民財了。

不過自相矛盾的是：向政府繳納的國家出資形成的探礦權(quán)價款是按中國礦業(yè)權(quán)評估師協(xié)會的礦業(yè)權(quán)評估準則進行的，而這些評估準則采用的是針對資產(chǎn)的評估方法。用的是資產(chǎn)評估方法，卻不承認它是資產(chǎn)而說成是稅費。這種邏輯，恥為君子所為。

只要探礦權(quán)資產(chǎn)是地勘單位核心資產(chǎn)這個問體得到解決，從事礦產(chǎn)勘查的地勘單位轉(zhuǎn)型就與全國所有已經(jīng)或正在轉(zhuǎn)型的企事業(yè)單位一樣，政策上的障礙被消除了，接下來能否轉(zhuǎn)好，就是地單位自己的事了。

上面討論的探礦權(quán)資產(chǎn)，指的是礦產(chǎn)地資產(chǎn)，是有探明儲量的資產(chǎn)，至少已達到普查終、獲得D級儲量（計劃經(jīng)濟下的儲量類型，相當于當前資源量儲量分類標準的“推斷資源量”）的勘查工作程度，已結(jié)束找礦階段，因為礦已經(jīng)找到了，剩下的是這個礦能否利用的問題。能否利用更多涉及的是技術(shù)經(jīng)濟而非地質(zhì)問題，因此礦產(chǎn)勘查應把力量主要放在找礦上，把地勘單位資料室那些礦點檢查、預查、簡測、異常驗證報告翻出來，進行分析排隊，規(guī)劃出若干針對找礦的探礦權(quán)預案，成熟后提出申請，形成初級探礦權(quán)。這是礦產(chǎn)勘查中的重中之重，詳情留待后面的文章討論。

（二）落實地勘單位的國有資產(chǎn)管理體制

在計劃經(jīng)濟體制下，地勘單位是一個國有事業(yè)單位。在國家由計劃經(jīng)濟體制向市場經(jīng)濟體制轉(zhuǎn)變過程中，除企業(yè)向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)型外，部分事業(yè)單位也向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，從事礦產(chǎn)勘查的地勘單位要由計劃性質(zhì)的礦產(chǎn)勘查向市場性質(zhì)的商業(yè)化礦產(chǎn)勘查轉(zhuǎn)型。實現(xiàn)這種轉(zhuǎn)型的前提是，地勘單位要納入國有資產(chǎn)管理。目前地勘單位名義上已納入國有資產(chǎn)管理，但并未到位，其中特別是探礦權(quán)資產(chǎn)應依法納入國有資產(chǎn)管理，然而國資部門對此并未問津，導致轉(zhuǎn)型停頓20年后還在停頓。因此，沒有一個國有資產(chǎn)的上級主管部門努力，從事礦產(chǎn)勘查的地勘單位要擺脫目前困境是不可能的。

（三）對計劃經(jīng)濟時期余留的礦產(chǎn)地，進行探礦權(quán)

資產(chǎn)-國家資本金轉(zhuǎn)換

我國所有計劃經(jīng)濟時期的企業(yè)和部分事業(yè)單位單位向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，首先要辦的一件事就是清產(chǎn)核資，核查該單位存留有多少資產(chǎn)，可化為多少資本。資本是市場運作的基本要素，沒有資本就沒有市場經(jīng)濟。將資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為資本后，企業(yè)就可以到市場上用資本說話了。對此，地勘單位的轉(zhuǎn)型概莫能外。

地勘單位應以大隊為單位，對計劃經(jīng)濟時期國家出資形成的探礦權(quán)資產(chǎn)進行評估。所謂探礦權(quán)資產(chǎn)，指的是一個大隊在其歷史上開展勘查形成的全部礦產(chǎn)地（提交了普查、詳查或勘探報告）。我國儲量表上目前有礦產(chǎn)地4萬余處，約2萬多處是計劃經(jīng)濟時期探明的，分為已占用礦區(qū)和未占用礦區(qū)兩類。已占用礦區(qū)在扣除2000年前歷史產(chǎn)出消耗的儲量后余下的儲量，加上未利用礦區(qū)的全部儲量，就是計劃經(jīng)濟留給地勘單位的核心資產(chǎn)——探礦權(quán)資產(chǎn)。這些資產(chǎn)又分為兩部分：對已占用礦區(qū)，其資產(chǎn)已被作為“價款”或“礦業(yè)權(quán)出讓收益”繳納；對于未利用礦區(qū)，有些已被地方政府控制按原勘查階段或政府做進一步勘查后出讓，剩下那些沒有出讓的絕大部分也已控制在政府手里。因此，如何解除政府對這些礦產(chǎn)地探礦權(quán)資產(chǎn)的違法控制，恢復執(zhí)行1999年和2001年國務院關(guān)于地勘隊伍改革方案和實施方案的規(guī)定，化探礦權(quán)資產(chǎn)為國家資本金，讓它們回歸到曾經(jīng)開展勘查工作的地勘單位手里，實行國有資產(chǎn)管理，是需要國家層面解決的一個關(guān)鍵問題。那些已經(jīng)以“價款”和“礦業(yè)權(quán)出讓收益”的名義進入國家或地方政府財政的，應由各級財政返還。據(jù)不完全統(tǒng)計，2007～2020年，全國礦業(yè)權(quán)價款收入為9050.39億元。這是我國把國家出資形成的國有資產(chǎn)錯誤定位為礦業(yè)稅費對從事礦產(chǎn)勘查地勘單位的一筆欠賬，這個賬不還上，從事礦產(chǎn)勘查地勘單位向市場經(jīng)濟體制的轉(zhuǎn)型難有時日。

計劃經(jīng)濟時期國家出資形成的探礦權(quán)價款應納入國有資產(chǎn)管理，2000年后以各種基金名義投入礦產(chǎn)勘查形成的探礦權(quán)價款也應納入國有資產(chǎn)管理：中央財政出資的，納入國家國有資產(chǎn)管理部門的計劃安排；地方財政出資的，納入地方國有資產(chǎn)管理部門的計劃安排；按照我國法律，它們是企業(yè)的國有資產(chǎn)，而不是政府稅費。

（四）建立現(xiàn)代企業(yè)制度，由地勘單位變身為初級

礦業(yè)公司，成為礦產(chǎn)勘查市場主體

建立現(xiàn)代企業(yè)制度的口訣是：“產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責明確、政企分開、管理科學”。產(chǎn)權(quán)清晰是核心。從事礦產(chǎn)勘查的地勘單位如果連探礦權(quán)這個核心資產(chǎn)都沒有，它們的產(chǎn)權(quán)如何能清晰得起來？如果能按照上一節(jié)的思路，把從事礦產(chǎn)勘查地勘單位的探礦權(quán)資產(chǎn)歸還給它們，納入國有資產(chǎn)管理，就算產(chǎn)權(quán)清晰了，這些地勘單位就與全國需要轉(zhuǎn)型的企事業(yè)單位站到了同一個起跑線上。

在機構(gòu)上，應改變計劃經(jīng)濟的行政運行體制，建立董事會-總經(jīng)理管理制度，董事會由投資者構(gòu)成，按股分權(quán)，總經(jīng)理負責公司經(jīng)營事務，國有資產(chǎn)部門實施資本管理，這些均屬于權(quán)責明確問題。初級礦業(yè)公司必須是創(chuàng)業(yè)板的上市的股份有限公司，這個問題留在后面的文章中討論。

現(xiàn)代企業(yè)制度的建立，使從事礦產(chǎn)勘查的地勘單位得以把資產(chǎn)化為資本，進入市場運行，與市場上其他企業(yè)廣泛開展礦業(yè)權(quán)資產(chǎn)交易、并購、參股等活動，為企業(yè)注入了強勁的生命力。

③初級礦業(yè)公司的創(chuàng)建與運行模式

初級礦業(yè)公司的創(chuàng)建需要三個條件：第一，申請創(chuàng)建的實體有足夠

的探礦權(quán)資產(chǎn)；第二，申請創(chuàng)建的實體擁有滿足上市要求的初始階段工作費用；第三，國家開辦面向礦產(chǎn)勘查的資本市場，即證券交易所的礦產(chǎn)勘查風險板塊；如果國家沒有，可尋求相關(guān)的國際勘查資本市場上市。關(guān)于勘查資本市場，后面有文章專門敘述，此處從略。圖1左側(cè)顯示初級礦業(yè)公司的上市過程。

如果把探礦權(quán)資產(chǎn)納入國有資產(chǎn)管理，前兩個條件對我國絕大多數(shù)從事礦產(chǎn)勘查的地勘單位都不難解決。地勘單位的探礦權(quán)資產(chǎn)和潛在的探礦權(quán)資產(chǎn)足以對付多個上市申請。上市要求的開辦經(jīng)費數(shù)額并不大，也就是項目初期的勘查投入費用，一般地勘單位都能承擔。如果承擔不了，拉一個民營企業(yè)入股就可獲得這筆資金。

圖1. 初級礦業(yè)公司上市過程與運行機制

下面就可以討論初級礦業(yè)公司的運行模式了（圖1右側(cè)）。

初級礦業(yè)公司以探礦權(quán)資產(chǎn)為經(jīng)營對象，它將手里的低端探礦權(quán)資產(chǎn)加工增值后再轉(zhuǎn)讓出去，獲取兩者的差價。為什么初級礦業(yè)公司不直接把項目做下去，直到開采呢？這就涉及到礦業(yè)資源（生產(chǎn)要素）的優(yōu)化配置問題。找礦是個高風險的行業(yè)，要求項目多、人數(shù)少，投資小、廣分布、短周期，進退靈活，但什么時候能發(fā)現(xiàn)礦床，實現(xiàn)找礦突破，只有天知道。大型礦業(yè)公司耗不起，等不起，對此沒有優(yōu)勢。而各種規(guī)模的初級礦業(yè)公司能輕裝前進，適應這種風險環(huán)境。由于投資小、決策靈活，見好就上，無功就收，可以最大限度地規(guī)避風險。國外大多數(shù)初級礦業(yè)公司都是上市公司，如溫哥華的創(chuàng)業(yè)版一度達到上千家，投資者對找礦持睹家心理，加之投資額度小，輸贏都不在乎，情緒隨著各種找礦發(fā)現(xiàn)信息的發(fā)布而起落，享受賽馬的那份沖動和愉悅。各種規(guī)模的初級礦業(yè)公司與高級礦業(yè)公司之間是一種接力關(guān)系，實力較小的公司做更前端的勘查工作，實力較大的公司可以做到詳查。到勘探和可行性研究階段，一般就由高級礦業(yè)公司接手了。這就是礦業(yè)市場的資源（生產(chǎn)要素）優(yōu)化配置原則。因此，在我國常說的探采一體化是有條件的，對于初級礦業(yè)公司，只可能對一些中小型礦床進入礦山開發(fā)活動，規(guī)模再大，它的資源配置就難以勝任了。礦是找不完的，大量初級礦業(yè)公司會源源不斷地找礦增儲，成為高級礦業(yè)公司的堅強后盾。反之，找到的礦需要大量投資和先進技術(shù)開發(fā)，有各種高級礦業(yè)公司作為下家，就成為初級礦業(yè)公司的堅強后盾。互為后盾的結(jié)果，就是礦業(yè)的繁榮和國家資源安全的保障，

圖1顯示初級礦產(chǎn)業(yè)公司的創(chuàng)建與運行機制。創(chuàng)建者擁有初始的探礦權(quán)資產(chǎn)和必要的開辦資金，通過資本市場（證券交易所）注入一部分資金，主要用于找礦、勘探或購買新的探礦權(quán)資產(chǎn)（圖1左側(cè)綠色虛線內(nèi)部分）?？梢詺w納出初級礦業(yè)公司的運行模式如下（圖1右側(cè)褐色虛線內(nèi)部分）：

·擁有或獲得初始探礦權(quán)資產(chǎn)，通常是空白地、以地表地質(zhì)物化探為主的勘查工作區(qū)、或有初步找礦發(fā)現(xiàn)的工作區(qū)。

·開產(chǎn)礦產(chǎn)勘查工作，提升勘查工作程度，力圖在原有對資源認識的基礎上有新的找礦發(fā)現(xiàn)或資源量、儲量增加。

·如果沒有新的找礦發(fā)現(xiàn)或資源量、儲量增加，宣告勘查項目失敗；如果項目還有一定價值，可在市場上轉(zhuǎn)讓；如果已無價值，注銷探礦權(quán)；如果不注銷探礦權(quán)，需繼續(xù)繳納年租。

·如果有新的找礦發(fā)現(xiàn)或資源量、儲量增加，宣告勘查成功，資產(chǎn)增值，成為終結(jié)探礦權(quán)資產(chǎn)?？梢圆捎脙煞N途徑獲得收益：一是將該探礦權(quán)資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓；二是與其他礦業(yè)公司，特別是高級礦業(yè)公司達成合作協(xié)議，將該探礦權(quán)資產(chǎn)參股，該初級礦業(yè)公司成為一個新項目的股東。

·如國采用探礦權(quán)資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓方式獲得價款，在按股權(quán)分配后，依法依規(guī)將其中一部分作為資本，投入到新的初始探礦權(quán)勘查區(qū)，進入新一輪初始探礦權(quán)資產(chǎn)-礦產(chǎn)勘查-成功/失敗-終結(jié)探礦權(quán)資產(chǎn)-轉(zhuǎn)讓/參股-價款-分配/資本-初始探礦權(quán)循環(huán)。

從事礦產(chǎn)勘查的地勘單位轉(zhuǎn)型為市場經(jīng)濟條件下的初級礦業(yè)公司，是一條必由之路，等待是沒有出路的。我們已經(jīng)等待了20年，目前還在事不事、企不企的狀態(tài)中徘徊。我們已經(jīng)誤了整個地勘隊伍的改革大計。在計劃經(jīng)濟時代，國家的資源安全是由計劃安排的；在市場經(jīng)濟條件下，則主要是由從事礦產(chǎn)勘查的地勘隊伍來肩負這個國家礦產(chǎn)資源安全的重任?，F(xiàn)在它們被擱置在一邊，進入不了戰(zhàn)場，我國2021年的勘查許可證面積，僅占國土面積的1.1%，出現(xiàn)這種情況，令人觸目驚心，何來資源安全。離開了從事礦產(chǎn)勘查的地勘單位，我們那些夸夸其談的關(guān)于國家資源安全的宏論、戰(zhàn)略、規(guī)劃何以落地？豈不是一堆廢紙！挽救從事礦產(chǎn)勘查的地勘單位，讓它們奔向保障國家資源安全的一線，只剩下最后的時刻了。